Pipedrive
Check-list

Vertriebs-Pipeline
personalisieren

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Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Ihre Vertriebs-Pipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anzupassen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Pipeline entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen einzurichten, um sicherzustellen, dass die Verkaufsstufen und -aktionen mit Ihren Verkaufszielen übereinstimmen.

Verwendung von Aktivitäten-Sets

Hiermit können Sie bestimmte Aufgaben zusammenfassen, die in verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses erledigt werden müssen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass nichts vergessen wird und alle notwendigen To Do‘s abgeschlossen werden.

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Timeline-Ansicht

Verwenden Sie
die Timeline-Ansicht

Mit der Timeline-Ansicht können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten an einem Ort sehen. Die Follow-up-Frequenz für Kontakte hilft Ihnen zu bestimmen, wie oft Sie bestimmte Kontakte in Ihrem Pipedrive-Account erreichen wollen

Verwenden Sie Filter

Verwenden Sie Filter
und Tags

Mit den Filtern und Tags können Sie Ihre Deals und Kontakte leicht organisieren. Nutzen Sie sie, um Ihre Daten sauber und aktuell zu halten und leicht Prioritäten setzen zu können

Nutzung von Integrationen

Pipedrive lässt sich in eine Vielzahl anderer Softwareanwendungen integrieren, z. B. in E-Mail-Clients, Kalender und Marketingautomatisierungstools. Nutzen Sie diese Integrationen, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Zeit zu sparen.

Verfolgen Sie Ihren
Fortschritt mit Berichten

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Pipedrive bietet eine Vielzahl von vordefinierten Berichten, mit denen Sie Ihre Vertriebsleistung analysieren und Verbesserungspotentiale identifizieren können. Sobald Sie Daten generiert haben, empfehlen wir die Berichte regelmäßig zu prüfen, um Verkaufsziele zu verfolgen oder Ihre besten Lead-Quellen zu identifizieren.
Daniel Kirschey
Ansprechpartner Daniel Kirschey Sales Manager E-Mail: automation@hirschtec.eu Mobile: +49 40 99999 450

Mehr als 50 Projekte umgesetzt

Qualifizierter Manager

Nutzen Sie die Vorteile
der mobilen App

Mit der mobilen App und die Kontakt-Synchronisation können Sie auch unterwegs auf Ihre Vertriebs-Pipeline und Ihre Daten zugreifen, so dass Sie Ihre Vertriebsaktivitäten immer im Blick haben, egal wo Sie sind

Verwenden Sie Formulare zur
Lead-Erfassung

Mit den Lead-Webformularen von können Sie Lead-Informationen direkt von Ihrer Website erfassen und automatisch neue Leads im CRM erstellen. Das spart Zeit und stellt sicher, dass keine Leads durch die Maschen fallen

Verwenden Sie den Aktivitätsplaner

Mit dem Aktivitätsplaner in Pipedrive können Sie Aufgaben und Nachfassaktionen im Voraus planen und so den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten behalten

Wir hoffen, dass diese Tipps und Tricks Ihnen dabei helfen ein besseres Verständnis für das CRM von Pipedrive zu bekommen. Wenn Sie individuelle Fragen haben oder Ihre Anforderungen weiter besprechen möchten, können Sie uns gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch kontaktieren.